Чат-бот + CRM: безшовна інтеграція, яка зберігає конверсії

20.08.2025

Інтеграція чат-бота з CRM відкриває нові можливості для роботи з трафіком. Ваш чат-бот стає повноцінним каналом продажів. У статті розповімо, як універсальна інтеграція CRM з чат-ботами покращить ваші воронки та чим у цьому може допомогти ONE BOT.

Чому інтеграція чат-боту з CRM – це стратегічна необхідність?

Ви можете зберігати всі дані про користувача в одному місці: email, телефон, відповіді на запитання, історія повідомлень.
Можете передавати ліди менеджеру напряму з контекстом. Це спрощує комунікацію з цільовою аудиторією.
Можете автоматизувати оцінку якості ліда (lead scoring).
Проводьте персоналізацію подальших взаємодій з клієнтом. Чат-бот використовує CRM-дані, щоб підлаштуватися під статус клієнта.
Відстежуйте релевантність кожного етапу вашої воронки: скільки лідів закрилося, скільки вийшло в угоду, який дохід по каналу.

Така інтеграція забезпечує стабільність, контроль і масштабованість бізнесу. При цьому ви оптимізуєте робочі процеси та заощаджуєте час.

Покрокова схема інтеграції чат-бота до CRM

Крок 1. Визначення цілей інтеграції.

Спочатку потрібно чітко зрозуміти, що саме ви хочете покращити, інтегруючи чат-бота в CRM. Це може бути бажання зменшити час реакції на ліда, підвищити конверсію, впровадити автоматичну сегментацію.

Крок 2. Мапінг полів.

Прив’яжіть поля з бота (ім’я, email, телефон, GEO, інтерес, скори) до аналогічних полів CRM. Неправильний мапінг може призвести до втрати даних.

Крок 3. Налаштування postback або webhook інтеграції.

Через API бот передає нові ліди та оновлення статусів прямо в CRM. Коментарі, примітки, мітки (наприклад, «CPA-офер», «e-commerce») зберігаються автоматично. Postback важливо налаштувати на перших етапах інтеграції.

Крок 4. Налаштування лід-скорингу та workflow-правил.

Лід-скоринг – система оцінки «теплоти» ліда в балах за набором поведінкових і контентних сигналів. Бали дозволяють не втратити клієнта між дотиками. Чат-бот збирає сигнали, складає їх у score, передає в CRM та автоматично запускає потрібний сценарій (призначити менеджера, продовжити прогрів, відправити follow-up).

Бали нараховуються за відповіді (інтереси, запити).
При досягненні порогу система створює задачу для менеджера і перенаправляє її на нього.
Якщо бот завершує сценарій без контакту, бот відправляє follow-up.

Менеджер, відкривши запис у CRM, бачить:

Історію діалогу з чат-ботом.
Поточний статус замовлення (або іншої цільової дії).
Кнопку швидкого переходу до живого спілкування з клієнтом.

Як може бути влаштована воронка з CRM-інтеграцією: наочний приклад

Користувач бачить рекламу, натискає на неї, а бот надсилає вітальне повідомлення та задає уточнювальні запитання.
Чат-бот збирає email/телефон (або інші потрібні вам дані), а дані відправляються в CRM, створюється лід.
Бот присвоює бали (lead score) на основі відповідей користувача. Якщо встановлений поріг оцінки досягнуто – задача відправляється менеджеру.
Менеджер підключається до чату або телефонує клієнту, знаючи попередній контекст спілкування.
CRM фіксує результат: закрито успішно / не вдалося.
Бот відправляє follow-up (розсилка, бонуси) через 1–2 дні.
Аналітика автоматично фіксує всі ключові метрики.

Такий підхід до роботи з воронкою дозволяє не пропускати ліди, зменшує час відгуку на вхідні повідомлення до секунд. При цьому ви ще й отримуєте наскрізну аналітичну модель.

Які метрики відстежувати, щоб зрозуміти ефективність інтеграції?

Щоб зв’язка «бот + CRM» приносила реальний результат, важливо не просто вибудувати воронку, а постійно аналізувати її роботу. Нижче наведені ключові метрики, на які вам потрібно звернути увагу. Їх важливо регулярно відстежувати для виявлення слабких місць у вашій стратегії. У майбутньому всі дані аналітики ви зможете використати для розвитку та масштабування чат-бота.

Завершеність користувацького шляху. Відстежуйте відсоток користувачів, які повністю пройшли воронку (від першого дотику до здійснення цільової дії). Ви маєте можливість зрозуміти й усунути вузькі місця вашої воронки.

Узгодженість даних між ботом та CRM. Перевірте, чи коректно синхронізуються дані: ім’я, телефон, e-mail, відповіді. Невідповідності сигналізують про збої в інтеграції.

Конверсія з ліда в угоду. Один із ключових показників ефективності – скільки лідів із бота реально доходять до оплати або оформлення заявки. Хороший показник становить від 5% до 20% (залежить від ніші).

Час до першого контакту. Критично важливий показник. Якщо менеджер або система відповідає протягом 5–10 хвилин, ймовірність відгуку та закриття угоди в рази вища. Затримки потребують провадження автовідповідей, чат-сповіщень або follow-up для гарячих лідів.

Якість ліда (Lead Score). Використовуйте lead scoring. Це система балів, які нараховуються лідам за їхню активність у воронці. Ліди з високим балом пріоритетні для обробки.

Висновки

Якщо вам потрібна система, де бот і CRM працюють як єдиний механізм – із збереженням усіх даних, точною передачею інформації та вбудованою аналітикою – напишіть нам, ми проаналізуємо вашу нішу й обговоримо можливість підключення такого бота до вашої CRM.

Або ж створимо чат-бота «під ключ» для вас, який закриє всі потрібні вам цілі.